헤지펀드 포트폴리오에서 가장 인기 있는 종목
2023년 헤지펀드는 4조 달러가 넘는 자산을 관리하며 사상 최고치를 기록했습니다.
지난 10년 동안 헤지펀드 업계는 미지근한 수익률을 보였지만, 금리 상승 환경이 조성되면서 다시금 관심이 높아지고 있습니다. 헤지 펀드는 연기금, 고액 자산가, 대학 기부금 등의 투자자층을 대상으로 하는 경우가 많습니다.
위 그래픽은 WhaleWisdom을 통한 13F 신고서를 기준으로 가장 인기 있는 헤지펀드 투자를 보여줍니다.
상위 헤지 펀드 투자
전반적으로 Microsoft는 874개의 헤지펀드가 주식을 보유하고 있는 가장 인기 있는 기업입니다.
메가캡이 AI 서비스를 강화하면서 헤지펀드의 큰 관심을 받고 있습니다. 2024년 6월 24일 현재 Microsoft 주가는 20% 이상 상승하여 사상 최고치에 근접했습니다. 마이크로소프트와 마찬가지로 상당수의 헤지펀드가 아마존, 알파벳, 엔비디아 같은 대형 기술 주식을 보유하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 헤지펀드 포트폴리오에서 가장 많이 보유하고 있는 주식은 다음과 같습니다:
4위는 Apple로, 36%의 헤지펀드가 이 회사에 투자하고 있습니다.
순 기준으로 헤지펀드는 분기 동안 2,600만 주 이상의 애플 주식을 포트폴리오에 추가했는데, 이는 그룹 내 가장 높은 수치입니다. 헤지펀드들은 올해 또는 2025년 애플이 아이폰에 AI 기능을 도입할 것을 앞두고 점점 더 애플 주식을 사들이고 있습니다.
반면, 헤지펀드는 순자산 기준으로는 엔비디아와 알파벳의 주식을 가장 많이 줄였습니다. 마이클 버리의 Scion 자산운용사는 아마존 주식과 더불어 알파벳 클래스 A 주식을 매도한 헤지펀드 중 하나입니다.
주식 시장 상승을 주도한 빅 테크의 막대한 역할 덕분에 헤지 펀드는 작년에 AI 기술과 관련된 기업에 대한 노출을 광범위하게 늘렸습니다. 골드만 삭스의 별도 분석에 따르면 2023년 8월 헤지펀드 투자 총 순 시장 가치의 20%가 매그니피센트 세븐에 투자된 것으로 나타났습니다. 이는 이들 기업에 대한 노출이 기록적인 수준임을 의미합니다.
거대 기술 기업 외에도 많은 헤지펀드가 비자, JP모건 체이스 앤 코, 버크셔 해서웨이의 주식을 보유하고 있습니다. 지난 10년 동안 이러한 대형 금융회사 중 상당수는 높은 수익률을 기록했으며, 그중에서도 Visa는 연평균 19%에 가까운 수익률을 기록했습니다. 한편, JPMorgan Chase & Co는 같은 기간 동안 평균 16% 이상의 수익률을 기록했습니다.
https://www.visualcapitalist.com/the-most-popular-stocks-in-hedge-fund-portfolios/